Aktualizacja systemu - CZERWIEC 2025

Czerwcowa aktualizacja SuperBroker przynosi szereg praktycznych usprawnień, które ułatwią codzienną pracę kancelarii brokerskich. Rozbudowany kalendarz agenta, nowe narzędzia do zarządzania relacjami z klientami, pełna integracja modułu APK oraz ulepszenia w rozliczeniach i raportach – wszystko po to, by działać szybciej, wygodniej i bardziej przejrzyście.

Nowe funkcje i rozszerzenia

• Rozbudowa kalendarza agenta

Wprowadzono nowe ikony i liczby wskazujące kończące się polisy, wydarzenia oraz statusy przypomnień. Można teraz filtrować i łatwiej śledzić zadania.

• Możliwość usuwania relacji między klientami

Dodano funkcję odpinania powiązań między klientami bez konieczności edycji danych.

• Generator wypowiedzeń do polis obcych

Nowa funkcja pozwala tworzyć dokument wypowiedzenia na podstawie danych klienta i polisy spoza systemu.

• Dostęp do kartotek polis i pojazdów w multistrukturze

Użytkownicy na poziomie multistruktury mogą przeglądać szczegóły kartotek polis i pojazdów.

• Nowa kolumna z nadprowizją w rozliczeniach

W widoku rozliczeń miesiąca dodano kolumnę pokazującą nadprowizję – dla większej przejrzystości.

• Pełne wdrożenie modułu APK (Analiza Potrzeb Klienta)

Nowa wersja systemu umożliwia tworzenie APK bezpośrednio z poziomu klienta, kalkulacji lub polisy, oferuje rejestrację skanów, edycję i generowanie dokumentów PDF, przypomnienia o APK w kalendarzu oraz nowy, konfigurowalny wygląd dla agencji – z logo, nazwą i własnymi szablonami.

Usprawnienia i optymalizacje

• Dodano filtr porównujący agenta doprowadzającego (z polisy CRM) z agentem prowizyjnym (z pliku prowizyjnego)
• Usprawnienie eksportu listy pracowników (kolumna RODO)
• Dodano numer rejestracyjny do raportów płatności
• Usprawnienie ładowania plików gotówkowych: Uniqa, Trasti, InterRisk
• Optymalizacja długiego ładowania przy dodawaniu APK
• Automatyczne parowanie skanów APK z odpowiednią polisą