Aktualizacja systemu - LISTOPAD 2025
W listopadzie skupiliśmy się na rozbudowie funkcji związanych z rozliczeniami oraz CRM. Usprawniliśmy także obsługę dokumentów, integracje z TU i wprowadziliśmy wiele poprawek technicznych zgłaszanych przez użytkowników.
Nowe funkcje i rozszerzenia
- Konfiguracja i obsługa dzielonej prowizji na indywidualnych polisach w CRM
- Raporty roczne w statystykach w module rozliczeniowym (generowane do XLSX)
- Dodano możliwość zmiany typu klienta i przepięcia polis między klientami z tym samym REGON/PESEL
- Dodano możliwość rejestracji klienta z tym samym REGON-em jako inny typ po imporcie lub jeżeli był wcześniej nieprawidłowo zarejestrowany (JDG/firma)
- Ustawienie blokady dla raportu polis przy dużym zakresie dat
Zgodność z dokumentacją TU
- Rozszerzenie przyjmowanych formatów polis Hestii
