Aktualizacja systemu - LUTY 2026
W lutym skupiliśmy się na dalszym rozwoju funkcji CRM, rozbudowie możliwości pracy z dokumentami oraz usprawnieniach w procesie kalkulacji i obsługi polis. Wprowadziliśmy również kolejne zmiany wynikające z aktualizacji dokumentacji towarzystw ubezpieczeniowych oraz integracji produktowych.
Nowe funkcje i rozszerzenia
- Usprawnienie procesu wznowień polis
- Usprawnienie działania formularzy wypowiedzeń
- Rozbudowa raportu aneksów o nowe kolumny i filtry (TU, typ polisy, dokumenty)
- Uproszczenie i optymalizacja interfejsu eksportu danych
- Możliwość dodawania dokumentów do kartoteki pojazdu (np. dowód rejestracyjny, umowa kupna–sprzedaży)
- Nowy filtr w liście klientów: możliwość wyszukiwania klientów bez określonego typu polis
- Filtry po datach i statusie zatwierdzenia w eksporcie danych
- Dodanie informacji o możliwości generowania eksportu danych przy dużych raportach
- Możliwość automatycznego ustawiania opiekuna klienta na brokera tworzącego klienta
Zgodność z dokumentacją i TU
- Nowy typ płatności „e-płatność” w plikach produkcyjnych Warta
- Obsługa nowego typu identyfikatora polisy flotowej w Hestii
- Usprawnienie obsługi danych pojazdu z plików produkcyjnych
- Dostosowanie raportu aneksów do dokumentów wpływających na zmianę składki
- Optymalizacja obsługi not prowizyjnych TUZ
- Usprawnienie obsługi plików produkcyjnych Compensa
